استخدام السحر

تيا، الشابة البارعة بمهارات السحر، تجد منزلاً في بايزا، المدينة المليئة بالاختراعات التي تعمل بالبخار. مسرورة بالعمل جنبًا إلى ساحر البلاط بورك لتحصين مدينتهم، ومتشوقة أكثر لمعرفة الملك راين. ولكن، وبينما كانت المدينة تحتفل بمهرجان تساقط الأوراق، ظلال من ماضي تيا تطل من جديد! يزورها أحد أهم أعضاء محكمة السحرة العليا ويخيرها بين أمرين: إما أن تعود معه لمواصلة عملها كعضوة زميلة، أو يدمروا مدينتها الأحب ومن فيها من أصدقاء تيا!
تضطر تيا للعودة إلى المحكمة العليا لاتخاذ قرارها الأصعب ومواجهة ماضيها وأخيرًا.